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为什么HBM能摆脱传统周期？

当前市场对HBM和DRAM能否摆脱传统半导体周期性存争议。过去半导体周期由消费电子换机节奏驱动，而AI推理不同，大模型推理对内存依赖是硬约束，GPU更新对HBM需求几乎注定指数级增长。

前OpenAI员工Calvin回顾工作经历，称其发展极快、压力大。公司依赖Slack沟通，自下而上创新，重能力而非政治。还提到技术栈、安全关注重点等，认为OpenAI、Anthropic和Google是AGI赛道主力。

人们对AI能力认知差距大，部分人用旧版模型评判AI，而前沿模型进步多在专业领域。付费深度使用前沿模型的人有强烈AI狂热症，技术领域进展得益于奖励函数和企业级应用价值。

Andrej Karpathy指出人们对‘智能’理解肤浅，动物智能与LLM智能源于不同优化压力。动物智能源于自然选择，而LLM智能来自统计模拟、强化学习微调等，两者在多层面有差异，LLM受商业进化影响大。

七月，DigClaw的预测框架Rhizome v1在FutureX评测平台取得优异成绩，支持了预测能力可沉淀在基座模型之外的判断。大语言模型不擅长预测，而DigClaw构建了以因果结构为骨架的预测基础设施。

多模态大模型存在“近视”和“走神”问题，总是过度关注图像底部而忽略核心内容。上海大学与南开大学研究团队用两条数学公式去偏干预，无需增加计算成本，却能显著提升主流模型视觉理解能力。

NuerIPS唯一满分论文结论惊人，指出真正决定推理上限的是基座模型本身而非强化学习，且蒸馏比强化学习更有望实现大模型自我进化，这给正火热的RLVR泼了冷水。

2026年6月16日，SpaceX以600亿美元收购Cursor。同日，Cursor宣布新项目Origin，是与Git兼容的代码托管平台。GitHub受AI冲击，处理代码提交压力大，而Cursor、GitLab、Zed等公司纷纷推出应对方案。

Surge AI创始人Edwin Chen接受访谈，提出创业应解决问题而非融资，合成数据被高估，高质量数据才是壁垒。他还指出大语言模型竞技场误导训练方向，人类反馈永不过时，数据质量是AI发展首要瓶颈。

向来直言不讳的 Yann LeCun 将‘大炮’轰向了 Anthropic CEO Dario Amodei。Yann 认为 Amodei 作为‘AI 末日论者’却研究 AGI，要么学术不诚实，要么有优越感。而 Amodei 反对《HR1》法案，既肯定 AI 前景，也指出其社会风险。