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时间会证明光的
市场曾质疑AI资本开支高增长的持续性，如今随着头部模型公司ARR非线性爆发式增长，AI商业正向循环打通。在AI硬件产业链中，光互联是国内厂商全球参与度最高、份额最稳固的环节，正迎来最好时代。
Karpathy实测Opus 5：读一段《魔戒》，10美元直出中土世界！
Andrej Karpathy 用 Opus 5 结合《指环王》开篇文字，花约 10 美元让其渲染 3D 游戏。Opus 5 两小时写出 5500 行代码生成 3D 世界，虽粗糙但证明 AI 强大。不过，LLM 无法高效审查自己工作，这是弱点。
「寒武纪们」被低估了吗？
英伟达市值达5万亿，成AI世界“中枢神经”。在其因禁令退出中国市场后，寒武纪等本土AI芯片厂商迎来机遇。但构建软件生态是关键，其估值已脱离传统计算，成为对产业未来的“信念题”。
Claude 活动上这台巴掌大的电脑，被玩疯了
上周Anthropic在开发者大会上，让参会者用Claude Code为巴掌大的M5Stack Cardputer ADV写程序，会后官方展示五个小项目，如摇一摇切换MacBook模式、拼写游戏等，代码开源，设备可带回家。
国产芯片也能跑AI视频实时生成了，商汤Seko 2.0揭秘幕后黑科技
自Sora 2发布，科技厂商掀起视频生成模型竞赛。12月15日商汤上线Seko 2.0，实现AI短剧‘一人剧组’。其背后的LightX2V框架做到实时生成，还适配国产芯片，有望推动视频创作生产力革命。
国产模拟芯片迎来升维关键时刻
企业上半年财报显示，2025年模拟芯片正走出周期性低谷。国内厂商面向新兴场景，从多维度创新，向高端领域渗透，但在高端市场、产品矩阵、人才和生态方面与国际企业有差距，需把握创新方向。
Meta开始用KPI考核，强迫所有员工尽可能多使用AI
Meta从面试到绩效评估全方位推动员工使用AI。招聘允许用AI助手，2026年绩效评估将纳入“AI驱动的影响”，还推游戏和绩效助手鼓励员工用AI，这也是硅谷科技巨头的大势所趋。
DeepMind再登Nature：AI Agent造出了最强RL算法！
Google DeepMind团队提出DiscoRL，让智能体在多环境交互中自主发现强化学习规则，无需人类设计。它在Atari基准中击败MuZero，在未见过的游戏中也稳定高效，相关研究登《Nature》。
摩尔线程之后，又一家国产 GPU 独角兽完成上市辅导
6月23日，国产GPU龙头沐曦IPO辅导完成，将提交申报材料。其为异构计算提供全栈GPU方案，产品有曦思N、曦云C、曦彩G系列。曾与书生・浦语3.0合作，2024年交付多个算力集群。此外，国产GPU厂商纷纷IPO。
说一个反常识的真相，Agent如今在真实工作场景的成功率依然很低。
作者有感于AI在真实工作场景评测的稀缺性，以阿里国际站RealReplicaBench评测集为例，介绍电商场景任务，发现多数模型成功率低，其他领域类似，呼吁厂商努力，作者也计划自跑评测更新排名。