软件行业“快时尚化”背后的经济学 ｜ AGIX PM Notes

本周市场对软件看法悲观，OpenAI CEO 警告软件或进入‘快时尚时代’。但软件行业会升维，一是从‘死’变‘活’，具备元学习能力；二是定价更极致。还介绍了本周市场总结及多起 AI 相关企业动态。

92亿美元创纪录营收背后，AMD从英伟达手中“抢”走了什么？｜甲子光年

美国当地时间11月4日，AMD公布2025财年第三季度财报，多项数据创纪录，已悄然抢夺英伟达在AI领域市场。其崛起基于GPU、CPU及软件层面战略部署，在中国市场也有独特策略，但转型仍面临风险。

谷歌、Anthropic双重围剿下的OpenAI，正面临「生死抉择」

进入2026年，OpenAI将部分重心转向企业级市场，CEO奥特曼召集企业高管聚会，传达服务企业用户意向，还将推新方案助企业AI转型。其发力企业市场，是因流量被谷歌等竞品追赶，似走到转型十字路口。

别只做skill了，都去做插件吧

Claude Code的插件系统上线，解决了配置难分享、版本化和审核的问题。它将已有能力标准化，介绍了插件与独立配置选择、上手步骤、可装内容、测试方法、提交市场及从独立配置迁移等内容，还提及其他软件推插件市场。

中际旭创的高增长，还能持续多久？

今年夏季光模块龙头中际旭创市场表现强劲，市值逼近4600亿，但控股股东计划减持。此前也有股东减持，市场曾争论其估值合理性。要实现250亿利润目标，受北美大厂算力支出、竞争、CPO进展等因素影响。

企微的这些新功能，补齐了AI在你公司的最后一公里

文章指出企业中大量数据不在线上，影响AI落地，过去补数据入口有问题。企业微信5.0.8版升级从组织级入口切入，新增‘记录面聊’和升级‘智能表格’，接住沟通和数据的context，让AI看见完整公司。

是剧本杀来了？还是儿童剧本杀教育机会来了！

儿童剧本杀教育的兴起，不仅为孩子们提供了一种新颖的娱乐方式，也带来了教育的新机遇。它通过沉浸式体验，让孩子们在玩耍中学习历史，培养兴趣，同时满足了市场对创新教育内容的需求。

粉象生活直播万亿市场

存储市场为何“超”了又“超”？

近日，闪迪宣布调涨NAND闪存合约价，三星等巨头财报业绩超预期。摩根士丹利预计存储行业将迎‘超级周期’。存储芯片全品类产品齐涨，终端与资本共振。本轮涨价因AI需求爆发与产能重构，未来市场前景好但有不确定性。

Claude code：下一个千亿级软件市场的蓝图

LATE CHECKOUT CEO认为Claude Code将带来软件行业变革，它驯服终端，让自然交互成趋势，会催生新机遇和超级用户，未来软件易用性价值更高，技术将适应人类语言。