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Karpathy最新分享！给大模型做好“服务”将是巨大机会

近日，Karpathy在AI Startup School演讲，提出AI正从根本改变软件。他将软件分三个时代，认为LLM是全新操作系统，还指出其特长与局限，点明AI时代两大机遇：部分自主应用和构建Agent友好工具。

AI算力需求爆发，4月30日寒武纪抛出近50亿定增计划。其此前多次募资，虽长期亏损，但连续两季盈利，股价涨幅大。当下英伟达限售，政策支持，寒武纪有望抢占市场，此次募资将完善产品矩阵。

2026年具身智能转向家庭场景，深穹星核认为面向C端核心是意图理解，推出VLIA模型。其与头部公司合作获意图数据，还与星闪联盟合作推动产品落地，有三层技术护城河，探索长期陪伴机制。

Anthropic更新Claude帮助中心，对部分用户启用身份验证，让国内重度用户焦虑。百度智能云上线搭子DuMate，它是桌面级AI智能体，能自动化办公，还更懂国内工作场景，上线后高频迭代。

OpenClaw升级到V2026.3.22后，IM通道插件崩溃，用户无法通过微信等使用。开发者称是为抵御攻击，但规则太严。2026.3.23修复部分问题，后续提供更新步骤，还介绍应用场景。

作者从用户体验设计师和公司创始人视角，探讨AI时代软件的变革。人人能造软件，成本降低；软件从资产变耗材；Agent填平人机交互鸿沟，产品形态转向Skills；用户可能不再是人；中间层正消亡。

随着AI等技术发展，高端MLCC从“买方市场”转向“卖方市场”。国产龙头微容科技表现亮眼，在高端市场与国际巨头同台竞技，其研发出“零失效”产品，构建三重信任获客户认可，还肩负国家使命助力产业发展。

2025年12月沐曦登陆科创板，股价达679元/股，估值破2700亿。其定位全栈GPU提供商，产品覆盖多领域。2022 - 2024年营收三年复合增长率超4000%，但累计净亏损超30亿。核心团队多来自AMD。

谷歌发布Gemini 2.5 Flash原生音频模型，可保留语调进行实时语音翻译，实现拟人化交互。还具持续监听、风格迁移等功能，提升开发者所需的函数调用、指令遵循等能力，另有实验产品Disco。

谷歌深夜官宣Gemini 2.5 Pro推出新版本（0605），在代码、推理等任务表现提升，超o3，Elo评分也提高。但发布两小时就被越狱，还被指部分指标较早期版本退步。