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2026年半导体涨价已成常态，谁在狂欢？谁在承压？

2026年半导体行业进入AI驱动的超级周期，涨价常态化、供需失衡、竞争逻辑重构。AI服务器对芯片需求大，产能转移致供应缺口，成本推动价格上涨，全产业链受影响，终端厂商困境凸显，行业分化加剧。

文章指出Claude Code、Cursor等AI编程工具因开发方式问题，代码库陷入难逆转状态，或迎“大规模重写潮”。而OpenCode强调代码一致性，代码库更干净。其创始人分享开发经验、工作流及对行业现象的看法。

消费电子市场中AI眼镜迎曙光，乐奇Rokid成AI+AR品类全球销冠。它通过双目衍射光波导和双芯片架构解决轻量化与续航难题，还以开放生态脱颖而出，其判断未来眼镜将成交互主体。

国产毫米波雷达发展十年，从荒芜走向红海。承泰科技主营毫米波雷达，受价格战影响，售价和毛利率下降。毫米波雷达优缺点明显，曾被特斯拉抛弃，后4D成像雷达技术突破、成本下降，市场需求分化，国内公司借机遇崛起。

MiroMind团队发布新一代模型MiroThinker-1.7和MiroThinker-H1，定位为重型推理智能体。其研究能力强、推理可靠，还能生成网页报告。新版本升级显著，靠两项关键技术实现有效交互，且预测案例表现出色。

1.4亿《精灵宝可梦Go》玩家10年拍300亿张实景图，为Niantic免费收集数据。Niantic用此数据训练VPS视觉定位系统，提升机器人配送效率，还获巨额投资，剥离游戏业务专注空间AI。

上海人工智能实验室今日开源全球首个具深度诊断能力的AI智能体安全护栏框架AgentDoG。它能精准定位风险、解释决策成因。团队提出三维风险分类法，构建数据合成管道，实验表现领先，还集成归因模块。

2025中国工博会首设集成电路展区，超90%为专精特新企业。在CES 2026上，曾参展的中国展商再登场。瑞芯微、新思科技、移远通信携方案突围，参与半导体算力与场景创新两场变革。

Anthropic推出基于Claude Code架构的Cowork，定位是协作智能工作体。它能操作文件、解决工作流断裂问题，但有操作和提示注入风险。目前是研究预览版，后续会改进，引发能否被信任的讨论。

微软CEO纳德拉承认，因缺电、缺机房空间，大量英伟达AI芯片闲置。这不仅是微软烦恼，也是大模型巨头共同问题。奥特曼称行业挑战在能源与基础设施匹配，算力企业也在调整策略。